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US-amerikanisches Drama, Romanze, Musik von Oliver Hermanus mit Paul Mescal, Josh O’Connor, Chris Cooper, Molly Price, Raphael Sbarge und Peter Mark Kendall: Lionel wächst im ländlichen Kentucky auf und folgt schließlich seiner Leidenschaft für Musik an ein Konservatorium in Boston, wo er dann den charismatischen David kennenlernt. Zwischen beiden Männern entsteht eine enge Verbindung, die jedoch durch den Krieg unterbrochen wird. Nach dem Ersten Weltkrieg finden sie wieder zueinander und reisen gemeinsam durch Maine, um Volkslieder zu sammeln. Obwohl Lionel später ein erfülltes Leben als Musiker führt, bleibt die Erinnerung an David für ihn unvergessen.
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