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Japanischer Anime, Fantasy, Musik von Naoko Yamada: Highschool-Schülerin Totsuko nimmt ihre Umgebung auf eine ganz besondere Weise wahr, denn sie besitzt die Gabe, die Farben der Emotionen anderer Menschen zu sehen. Sie erkennt Farben der Freude, Gelassenheit und Begeisterung. Doch eine Farbe fällt ihr ganz besonders auf und diese kommt von ihrer Mitschülerin Kimi, die die schönste aller Farben besitzt. Obwohl Kimi kein Instrument spielt, gründet Totsuko gemeinsam mit ihr und Rui eine Band. In einer verlassenen Kirche auf einer abgelegenen Insel proben sie fortan zusammen und durch die Musik entstehen Freundschaften und tiefe Gefühle.
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