Unterdessen haben Nani und Lilo ganz andere Probleme. Die beiden sind Schwestern und leben alleine, seit ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen. Während Lilo sich dringend einen Freund wünscht, da alle anderen Kinder sie ausgrenzen, versucht Nani zu verhindern, dass Cobra Bubbles, der Mann vom Jugendamt, die beiden Schwestern von einander trennt.

Inzwischen ist Stitch auf der karibischen Insel, auf der Nani und Lilo leben, gelandet und hat sich zur Begrüßung gleich mal von einem Laster überrollen lassen. Weil Stitch es für die einzige Möglichkeit hält, seinen Verfolgern aus dem All zu entgehen, tarnt er sich als Hund und wird auch prompt von Lilo adoptiert.

Die gesamte Geschichte rankt sich um die für Disney Filme üblichen Werte von Familie und Freundschaft. Durchweg liegen die Einzelszenen stärker im Vordergrund als die zusammenhängende Geschichte, es wurden immer wieder auflockernde Kleinigkeiten eingestreut. Schwach ist allerdings das Ende des Films ausgefallen, bei dem es sich Drehbuchautor Chris Sanders dann doch ein wenig zu einfach gemacht hat...