Als sich hinter der Grenze die Wege der drei Gefährten wieder trennen, finden John und Lacey einen Job auf einer Pferderanch, bei dem John sein Geschick beim Zähmen von Pferden beweisen kann. Dabei lernt er die hübsche Alejandra (Penélope Cruz) kennen, die allerdings als Tochter des Besitzers für ihn unerreichbar scheint. Als sich die beiden näherkommen, erleben sie höchst erotische Stunden miteinander...

Doch die Idylle wird abrupt gestört, als John und Lacey verhaftet werden, weil der kleine Jimmy, der mit ihnen aus den USA gekommen war, einen Mann getötet haben soll. Auf der Transportfahrt in ein fürchterliches mexikanisches Gefängnis müssen sie miterleben, wie Jimmy von dem mexikanischen Sheriff ermordet wird. Und auch John bleibt es wenig später nicht erspart, jemanden mit bloßer Hand zu erwürgen, um nicht selbst im Gefängnis als Opfer zu enden.

Ohne große Special-Effekte, dafür mit vielen Frontalaufnahmen von Matt Damon ist die Inszenierung von Billy Bob Thornton an sich unspektakulär, wird aber dem Anspruch der Buchvorlage voll und ganz gerecht.